การเพิ่มประเภทผู้ติดต่อ เหมาะสำหรับร้านค้าที่ต้องการระบุประเภทผู้ติดต่อว่าเป็น “บุคคลธรรมดา” หรือ “นิติบุคคล” เพื่อง่ายต่อการค้นหาข้อมูลบนระบบ ZORT ร้านค้าสามารถเพิ่มประเภทผู้ติดต่อได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
วิธีการเพิ่มประเภทผู้ติดต่อทีละรายการ (กรณีเป็นผู้ติดต่อใหม่)
1. ไปที่เมนู “ลูกค้า/คู่ค้า” หัวข้อ “ผู้ติดต่อ”
2. คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มผู้ติดต่อใหม่”
3. ไปที่หัวข้อ “ประเภท” แล้วเลือกประเภทของผู้ติดต่อที่ต้องการ
4. หลังจากกรอกข้อมูลผู้ติดต่อเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก”
5. ระบบจะสร้างข้อมูลผู้ติดต่อขึ้นมาให้ใหม่ พร้อมติด Tag ประเภทของผู้ติดต่อให้ด้วยตามตัวอย่าง
วิธีการเพิ่มประเภทผู้ติดต่อทีละรายการ (กรณีเป็นผู้ติดต่อที่เคยสร้างข้อมูลเอาไว้แล้ว)
1. ไปที่เมนู “ลูกค้า/คู่ค้า” หัวข้อ “ผู้ติดต่อ”
2. คลิกที่จุดสามจุดด้านหลังข้อมูลผู้ติดต่อที่ต้องการ
3. เลือกหัวข้อ “แก้ไข”
4. เลือกประเภทผู้ติดต่อที่ต้องการ
5. กดปุ่ม “บันทึก”
6. ระบบจะติด Tag ขึ้นมาให้ตามตัวอย่าง
วิธีการเพิ่มประเภทผู้ติดต่อด้วยไฟล์ Excel
1. ไปที่เมนู “ลูกค้า/คู่ค้า” หัวข้อ “ผู้ติดต่อ”
2. คลิกที่ปุ่ม “นำเข้าไฟล์ (Excel)”
3. กดดาวน์โหลดไฟล์ Template
4. กรอกประเภทผู้ติดต่อที่ต้องการ เช่น บุคคลธรรมดา, นิติบุคคล
5. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Choose File” เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการนำเข้าระบบ
6. กดปุ่ม “บันทึก”
7. ระบบจะสร้างผู้ติดต่อใหม่และติด Tag ประเภทของผู้ติดต่อให้ตามตัวอย่าง
เพียงเท่านี้ร้านค้าก็สามารถระบุประเภทของผู้ติดต่อได้แล้ว
สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: support@zortout.com
Line: @zort
